На фоне нарастающего противостояния СССР и США советская разведка перехватывает данные о подготовке Вашингтоном военного удара с территории ФРГ. Осознавая неизбежность катастрофы, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев принимает отчаянное решение — установить тайный канал связи с западногерманским канцлером Вилли Брандтом. Этот шаг грозит обоим политикам крахом: Брежневу — исключением из партии, Брандту — импичментом. Для выполнения операции формируется группа из журналиста-международника Плетнева и опального офицера КГБ Варданова. Им предстоит нелегально проникнуть в ФРГ и завербовать влиятельного чиновника, способного предотвратить удар. Однако за каждым их шагом следит глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке, для которого самостоятельные действия Москвы — угроза личной власти. В этой шпионской драме союзники и враги меняются местами, а цена ошибки — глобальная война.